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首批券商2022年“成绩单”出炉:行业业绩连续三年高增长终止 头部券商韧性凸显

作者:admin日期:

分类:财经

本报记者 周尚伃

在经历了连续三年的业绩高增长后,2022年证券行业整体承压,分化持续显现,头部券商韧性凸显。截至记者发稿,上市券商中,中信证券及国元证券发布了去年业绩快报;同时,还有5家非A股上市券商披露了2022年未经审计业绩情况。

行业龙头业绩韧性足

2022年,中信证券实现营业收入655.33亿元,同比下降14.36%;实现归属于母公司股东的净利润211.21亿元,同比下降8.57%。国元证券实现营业收入53.58亿元,同比下降12.31%;实现归属于上市公司股东的净利润17.18亿元,同比下降10%。

整体来看,在行业整体承压的背景下,上述两家上市券商的业绩表现颇具韧性。其中,作为“券商一哥”,对于2022年的业绩表现,中信证券表示,公司努力克服疫情及市场波动等因素的影响,坚持服务实体经济的经营宗旨,各项业务稳健发展,业绩继续保持行业领先。同时,中信证券的总资产为1.31万亿元,同比增长2.46%。

招商证券非银金融行业首席郑积沙团队表示,“中信证券机构业务优势显著,成为业绩穿越周期的重要稳定器。A股机构化趋势延续,衍生出机构业务巨大机会。机构客户需求呈现综合化、定制化及跨境化趋势,对券商提出了更高的综合性要求,中信证券在组织架构、牌照资质、资本实力、产品设计、风险管理、销售渠道等方面均领先于行业,并已经形成规模效应和先发优势,相关业务贡献有望带动公司盈利持续跑赢行业。”

此外,英大证券、东海证券、五矿证券、中航证券、网信证券等5家非A股上市券商也披露了2022年未经审计业绩情况。其中,英大证券实现营业收入5.8亿元,同比下降39.88%;净利润为7092.13万元,同比下降79.9%。东海证券实现营业收入13.9亿元,同比增长28.93%;净利润为1.06亿元,同比下降31.02%。五矿证券实现营业收入14.01亿元,净利润为3.56亿元,同比分别下降23.75%、11.33%。中航证券实现营业收入11.73亿元,净利润为2.53亿元,同比分别下降34.84%、62.9%。

值得一提的是,去年网信证券扭亏为盈,实现净利润29亿元。对此,其母公司指南针在互动平台回复,主要是由于网信证券经历了破产重整这一特殊过程,根据最终的重整方案,网信证券2022年7月份计入“破产重整收益”近29亿元。

自营业务拖累业绩

中信建投非银与前瞻业务首席分析师赵然表示,“回顾2022年,证券行业正处于敏捷转型的前夜。受多种因素影响,行业经营承压,板块表现偏弱。而客观来讲,2022年是2019年以来,行业连续三年高增长之后的首次盈利回撤,投资收益不佳、客户需求转弱成拖累业绩主因。在此背景下,优秀公司韧性凸显,一批在财富管理转型方面脚步领先、在科技赋能建设上表现优异的券商赢得更高市占率。”

去年12月初,中证协披露的全证券行业2022年前三季度经营数据显示,140家券商实现营业收入3042.42亿元,同比下降16.95%;实现净利润1167.63亿元,同比下降18.9%。上市券商中,前三季度净利润实现同比增长的仅有光大证券及方正证券。

2022年前三季度券商各主营业务收入方面,唯有投行业务实现同比增长,行业证券承销与保荐业务净收入为446.03亿元,同比增长7.22%;而自营业务成最大拖累,行业证券投资收益(含公允价值变动)为560.49亿元,同比下降47.32%。

受市场波动影响,自营业务成为行业业绩整体下滑的主要原因。对于2022年业绩下降,国元证券表示,一方面,公司积极推进财富管理转型,努力提升服务实体经济的能力,投融资规模进一步扩大,证券承销、资本中介和固定收益投资等业务稳步发展,国元创新和国元期货等子公司经营业绩持续提升。另一方面,权益投资受市场和投资管理能力的影响,发生较大金额的亏损,从而导致公司全年营业收入及净利润出现下降。

西部证券非银金融行业首席分析师罗钻辉预计,“2022年证券行业营业收入为3817亿元,同比下降24%;净利润为1336亿元,同比下降30%。”

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